累计支持20家！“第二支箭”助力发行超过360亿债务融资工具

美的置业11月22日在“第二支箭”支持下成功发行10亿中期票据，逐步恢复了市场化债券融资能力。据悉，新城控股、金辉股份、龙湖集团、新希望地产、红豆集团等民营企业也正在通过“第二支箭”推进发债融资。

近期央行等三部门联合召开金融机构座谈会，提及用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。财联社记者获悉，截至今年11月22日，“第二支箭”已累计支持约20家民营企业发行超过360亿元债务融资工具。

据财联社记者梳理，新城控股、美的置业、卓越商管、龙湖集团、金辉集团、华宇、新希望集团、万科、金地集团等企业先后在“第二支箭”支持下获得担保增信。此外，碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业也对“第二支箭”支持民营企业债券融资表达了认同。

“第二支箭”发力支持多家民营企业发债融资

财联社记者获悉，今年11月22日，美的置业集团有限公司2023年度第五期中期票据成功发行，总发行规模10亿元，期限2年。本期中票品种一由民企债券融资支持工具（“第二支箭”）创设保护凭证提供支持，发行规模2亿元，发行利率4.60%；品种二由华夏银行、交通银行创设保护凭证提供支持，发行规模8亿元，发行利率5.16%。

根据梳理，“第二支箭”已三次为美的置业债券融资提供增信支持，带动多家金融机构以市场化方式共同为企业提供金融支持，美的置业在有息负债平稳下降的同时，优化了融资结构，缓解了资金压力，逐步恢复了市场化的债券融资能力。

据介绍，“第二支箭”真金白银支持实体，切实降低企业债券融资成本。“第二支箭”凭证费率仅为79bp，不到市场化凭证费率的一半，切实为实体经济让利，带动中票发行票面利率降低56bp，为美的置业节省了224万元财务费用，进一步降低了美的置业的融资成本。

11月17日，在中央金融工作会议、中央金融委员会会议精神的指导下，人民银行、国家金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会，要求各金融机构深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，对不同所有制房地产企业要一视同仁，对正常经营的房地产企业要不惜贷、抽贷、断贷，用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资，助力民营企业走出困境，实现平稳、健康、高质量发展。

据悉，近期新城控股、金辉股份、龙湖集团、新希望地产、红豆集团等民营企业正在通过“第二支箭”推进发债融资。

第二支箭已累计支持20家民营企业

在当前房地产市场新形势下，“第二支箭”对房地产助力依旧十足。央行等三部门近日召开的金融机构座谈会中，房地产方面会议内容就包括三支箭的运用等。易居研究院研究总监严跃进表示，当前会议的核心要点在于启动了房地产金融供给侧结构性改革内容。预计在今年年底前会有进一步促进风险化解和企业规范操作的动作。

财联社记者从有关人士处获悉，截至今年11月22日，“第二支箭”已累计支持约20家民营企业发行超过360亿元债务融资工具，对于缓解民营企业融资压力、引导市场预期扭转、维护企业债券融资稳定发挥了重要作用。

财联社记者获悉，今年7月14日，在人民银行指导下，交易商协会于召开民营企业融资座谈会，听取民营企业对第二支箭服务范围等意见和建议。新希望集团、新城控股、碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业表示，通过“第二支箭”支持民营企业债券融资，充分发挥债券市场公开透明、预期引导性强的优势，释放积极明确信号，有效提振了市场预期和信心，带动民营企业融资渠道恢复畅通。

据财联社记者梳理，新城控股、美的置业、卓越商管、龙湖集团、金辉集团、华宇、新希望、万科、金地集团等房地产企业先后在“第二支箭”支持下获得担保增信。

11月7日，人民银行积极落实中央金融工作会议指示精神，持续加力推动“第二支箭”支持民营房地产企业债券融资。近期“第二支箭”将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房企发行债券融资，同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。

9月25日，深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据在“第二支箭”支持下成功发行，发行规模10亿元。票据募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。

2022年11月24日，美的置业、金辉集团于11月24日在银行间市场分别公告发行15亿元、12亿元中期票据，均由中债信用增进公司在“第二支箭”政策框架下提供全额担保增信。旭辉集团也向交易商协会表达了150亿元储架式注册发行意向。

2022年11月23日，中债增进公司在第二支箭政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，这是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务。

2022年11月22日，万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向；同时金地（集团）股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。这是混合所有制房企首次提出储架式注册发行意向，表明“第二支箭”政策框架下增信发债、储架式注册发行得到市场广泛认可，取得了良好政策效果。2022年11月17日，交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行。